Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Tikai aizvadītajā nedēļā publiski kļuva zināms, ka leģendārā „vietējo bāleliņu” līdzdalība Citadeles akciju kontrolpaketes pircēju rindās ir bijusi pilnīgi reāla un pierādāma. Šodien Pietiek publicē amerikāņu Ripplewood Advisors LLC un pašmāju SIA Callidus Capital parakstītas vienošanās tekstu, kas šo faktu jau apliecina pilnīgi neapstrīdami.

Pēc kratīšanām ar bēdīgi slaveno polituzņēmēju Māri Martinsonu saistītā uzņēmumā 2014. gada jūlijā publiski tika izteikts pieļāvums, ka Ripplewood bankas pārdošanas otrajā piedāvājumu kārtā varētu „startēt bez tā dēvētā „latviešu kapitāla””. Taču runa bija par to, ka „bāleliņi” varētu būt piesaistīti tikai un vienīgi kā oficiāli konsultanti.

Tad arī pirmoreiz tika pieminēts, ka šis konsultants varētu būt divu izbijušu Nordea bankas un Parex bankas vadošu darbinieku Valda Sikšņa un Druvja Mūrmaņa dibināta finanšu un investīciju kompānija SIA Callidus Capital. Tomēr nekādi oficiāli komentāri netika sniegti arī pēc uzņēmuma publiskās pieminēšanas.

V. Siksnis, kas, kā rāda Lursoft dati, 2015. gadā šķīries no viņam oficiāli piederējušajiem 50% šīs SIA kapitāldaļu un tagad tos kontrolē netieši – caur SIA VSCAP, joprojām ir uzņēmuma valdes priekšsēdētājs, taču arī pašlaik viņš nevēlas sniegt atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.

Tikmēr dokuments, ko V. Siksnis parakstījis 2014. gadā un par kura eksistenci aizvadītajā nedēļā paziņoja laikraksts Diena, pirmoreiz skaidri apliecināja – „bāleliņi” ir bijuši nevis vienkārši konsultanti, bet sevi uzskatījuši par faktiski pilnvērtīgiem amerikāņu partneriem un kompanjoniem, kopā tiecoties pēc kārotās bankas akciju kontrolpaketes.

Šis dokuments ir V. Sikšņa un Ripplewood Advisors LLC izpilddirektora Kristofera Minetiana 2014. gada 15. aprīlī parakstīts „indikatīvo nosacījumu uzskaitījums, kas raksturo provizorisko sadarbību starp Ripplewood Advisors LLC un Callidus Capital, kopīgi iegūstot Citadele bankas akcijas Latvijā”.

Kā rāda „indikatīvo nosacījumu uzskaitījums”, abi uzņēmumi vienojušies par to, ka centīsies kopīgiem spēkiem iegūt Citadele bankas akciju paketi – „vismaz 75% mīnus viena akcija apmērā un ne vairāk kā 100% Citadeles kopējā apgrozījumā esošā akciju skaita apmērā par ierosināto darījuma cenu”.

Trīs lappuses garajā angliski rakstītajā vienošanās dokumentā ir pietiekami detalizēti aprakstītas Ripplewood un Callidus attiecības itin visā, kas saistīts ar Citadele bankas akciju iegādi, – no pirkuma cenas noteikšanas līdz pat kredītiestādes pārvaldībai un iespējamai tālākpārdošanai.

Šajā dokumentā Ripplewood un „bāleliņi” jau vienojušies pat par to, kā pēc iegādes tiks vadīta banka: „Investori vienojas, ka Valdis Siksnis sniegs ierosinājumus par mērķa uzņēmuma sākotnējo vadības komandu un kļūs par mērķa uzņēmuma Chief Executive Offer (..). Gadījumā, ja Ripplewood pieņems lēmumu izvirzīt citu mērķa uzņēmuma Chief Executive Offer, šādam lēmumam ir jābūt pamatoti pieņemamam arī otrai pusei.”

„Puses vienojas, ka to attiecības saistībā ar mērķa uzņēmuma kontroli (veicot potenciālo darījumu) tiks pārvaldītas ar visaptverošu pušu akciju turētāju vienošanās palīdzību, kura tiks veidota, balstoties uz šo nosacījumu uzskaitījumu,” – arī par to bija vienojušies V. Siksnis un K. Minetians.

Vienošanās ir tikusi panākta arī par visiem ar darījumu saistītajiem izdevumiem, un tāpat jau pieņemts detalizēti izklāstīts lēmums arī par iespējamo tālāko Citadele bankas pārdošanu, tostarp arī skaidri norādot – runa ir par to, ka arī Callidus būtu bankas akciju daļas īpašnieks:

„Gadījumā, ja vienai pusei pieder uzņēmuma akciju vairākums vai arī tā apvienojas ar citiem akciju turētājiem, izveidojot vairākumu, un piekrīt pārdot uzņēmumu, otra puse nevar iebilst pret šādu darījumu. Šādā gadījumā pusēm ir jāpiesaista abpusēji pieņemams un neatkarīgs starptautiski pazīstams investīciju baņķieris, lai saņemtu viedokli par potenciālā darījuma atbilstību un godīgumu.”

Savukārt vēl viens ļoti būtisks vienošanās nosacījums attiecībā uz bankas tālākpārdošanu ir bijis šāds: „Gadījumā, ja viena no pusēm piekrīt pārdot tās rīcībā esošās uzņēmuma akcijas, otrai pusei ir tiesības pārdot tās rīcībā esošās akcijas ar tādiem pašiem nosacījumiem.”

Visbeidzot vērā ņemams vienošanās nosacījums ir arī tas, ka abi dokumenta parakstītāji – Ripplewood un Callidus ir vienojušies darījuma īstenošanā „strādāt ekskluzīvi viens ar otru”. No šī nosacījuma partnerus varētu atbrīvot tikai viena parakstītāja lēmums „tālāk neveikt ierosināto darījumu vai arī būtisku līdzīgu darījumu ar uzņēmumu”.

Taču, neraugoties uz noslēgto vienošanos un pūlēm „lietu sakārtošanā”, „bāleliņi” pie savas bankas akciju porcijas tā arī netika, un par notikumu gaitu Diena ir solījusi savu pētījumu turpinājumu jau tuvākajā laikā. Tikmēr Pietiek šodien publicē visa šī 2014. gada 15. aprīļa „indikatīvo nosacījumu uzskaitījuma” tekstu.

Zemāk rakstītais ietver Indikatīvo Nosacījumu Uzskaitījumu, kas raksturo provizorisko sadarbību starp Ripplewood Advisors LLC un Callidus Capital, kopīgi iegūstot Citadele banka akcijas Latvijā, un kas stājas spēkā 2014.gada 15.aprīlī.

Pārņēmēji

Ripplewood Advisors LLC (“Ripplewood”) un Callidus Capital (“Callidus”) (katra no tām “Puse”, kopā “Puses”) katra izveidos Īpašam Nolūkam Dibinātu Sabiedrību (special purpose vehicle), lai īstenotu Ierosināto Darījumu

Mērķa uzņēmums

Citadele banka, akciju sabiedrība Latvijā (“Citadele” vai “Uzņēmums”), no kuras 75% mīnus viena akcija pieder Latvijas valsts Privatizācijas aģentūrai (“LPA”) un 25% plus viena akcija pieder Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankai (“EBRD”).

Ierosinātais darījums

Īpašam Nolūkam Dibinātās Sabiedrības (SPV) kopā iegūs akcijas vismaz 75% mīnus viena akcija apmērā un ne vairāk kā 100% Citadeles kopējā apgrozījumā esošā akciju skaita apmērā par ierosināto Darījuma cenu.

Pušu vienošanās

Ripplewood ir pieņēmis visus nepieciešamos lēmumus, lai parakstītu šo Nosacījumu Uzskaitījumu un piedalītos tālākā Ierosinātā Darījuma izvērtējumā, ieskaitot Mērķa Uzņēmuma padziļināto izvērtējumu, akciju iegādes līguma projekta sagatavošanu, pušu biznesa plāna pārskatīšanu un, padziļinātā izvērtējuma apmierinošu rezultātu un Pušu vienošanās gadījumā, iesniegtu Pārdevējam nākamo piedāvājumu.

Puses vienojas, ka visi nosacījumi  un vienošanās, kas saistās ar Darījumu, ir jāapspriež ar citām Pusēm, un ka par dokumentu nosacījumiem, kas saistās ar Potenciālo Darījumu (ieskaitot Pārdevējam iesniedzamo Mērķa uzņēmuma saistošo piedāvājumu),  katrai no Pusēm pirms tam ir kopīgi jāvienojas.

Puses vienojas, ka to attiecības saistībā ar Mērķa Uzņēmuma kontroli (veicot Potenciālo Darījumu) tiks pārvaldītas ar visaptverošu Pušu Akciju turētāju vienošanās palīdzību, kura tiks veidota, balstoties uz šo Nosacījumu Uzskaitījumu.

Pirkuma cena

Tiks noteikta, balstoties uz iepriekš noteiktu metodoloģiju.

Iegādājamās akcijas

Ierosinātā Darījuma rezultātā notiek akciju iegāde (“Akcijas”), kuru skaits ir vismaz 75% mīnus viena akcija  un ne vairāk kā 100% Citadeles kopējā apgrozījumā esošā akciju skaita.

Pārvaldība

Pušu tiesības nominēt to pārstāvjus Padomē (board of directors) tiks noteiktas pro rata, balstoties uz īpašumtiesību apmēru. Pusēm būs tiesības nominēt pārstāvjus katrā no Padomes komitejām pro rata, balstoties uz īpašumtiesību apmēru, katrai Pusei paturot tiesības nominēt vismaz vienu pārstāvi katrā no Padomes komitejām. Puses kopīgi pārskatīs vadības komiteju un noteiks izmaiņu nepieciešamību.

Visi ar korporatīvo pārvaldību saistītie jautājumi tiks izlemti, vairākumam balsojot, izņemot šādas (“Kvalificēta vairākuma”) rīcības vai rezolūcijas, kuru pieņemšanai būs nepieciešams katras Puses rakstisks apstiprinājums:

Jebkāda veida izmaiņas memorandā, Mērķa uzņēmuma statūtos vai citos organizācijas dokumentos, kā arī citu uzņēmumu, kurus tieši vai netieši kontrolē Mērķa Uzņēmums, statūtos vai citos organizācijas dokumentos (individuāli “Grupas Uzņēmums” vai, kopā, “Grupa”);

Jebkādi saistīti pušu darījumi, kuri definēti Akciju turētāju līgumā;

Dividenžu noteikšana un  izmaksa;

Grupas Uzņēmuma likvidācija, izbeigšana vai slēgšana;

Jebkāda veida Grupas Uzņēmuma kapitāla samazināšana;

Jebkādi kapitālizdevumi, kuri pārsniedz Akciju turētāju līgumā noteikto apmēru;

Grupas Uzņēmuma Ikgadējā Gada pārskata (Annual Operating Plan (“AOP”), budžeta un jebkādu saistītu materiāla rakstura jautājumu apstiprināšana

Vadības komanda

Investori vienojas, ka Valdis Siksnis sniegs ierosinājumus par Mērķa Uzņēmuma Sākotnējo vadības komandu un kļūs par Mērķa Uzņēmuma Chief Executive Offer [droši vien domāts Officer], īstenojot AOP. Gadījumā, ja Ripplewood pieņems lēmumu izvirzīt citu Mērķa uzņēmuma Chief Executive Offer, šādam  lēmumam ir jābūt pamatoti pieņemamam arī Otrai Pusei.

Vadības iespējas

Puses vienojas piešķirt vadības komandai motivācijas plānu, saskaņā ar kuru vadības komandas būtiskākajiem locekļiem tiks piešķirta prēmija, kad Investors veiksmīgi izies no Mērķa Uzņēmuma. Par Motivācijas plāna detaļām vienosies Investori un vadības komanda, un tās tiks ietvertas Akciju turētāju līgumā.

Izdevumi

Visus ar darījumu saistītos izdevumus, ieskaitot padziļinātās izpētes izmaksas, segs Puses, pro rata balstoties uz īpašumtiesību apmēru.

Akciju līdzpārdošanas pienākums (drag along)

Gadījumā, ja vienai Pusei pieder Uzņēmuma akciju vairākums, vai arī tā apvienojas ar citiem akciju turētājiem, izveidojot vairākumu, un piekrīt pārdot Uzņēmumu, otra Puse nevar iebilst pret šādu darījumu. Šādā gadījumā pusēm ir jāpiesaista abpusēji pieņemams un neatkarīgs starptautiski pazīstams investīciju baņkieris, lai saņemtu viedokli par potenciālā darījuma atbilstību un godīgumu.

Akciju līdzpārdošanas tiesības (tag along)

Gadījumā, ja viena no Pusēm piekrīt pārdot tās rīcībā esošās Uzņēmuma akcijas, otrai Pusei ir tiesības pārdot tās rīcībā esošās akcijas ar tādiem pašiem nosacījumiem.

Pirmpirkuma tiesības

Līdz ar augstāk minētajām akciju līdzpārdošanas tiesībām, jebkādam puses vienošanās dokumentam pārdot akcijas ir jāietver arī nosacījums, kas ļauj otrai pusei iegādāties šīs akcijas par tādu pašu cenu un tādiem nosacījumiem, kā tiek piedāvāts trešajai pusei.

Kompensācija

Ripplewood parasti saņem 20% no visām dividendēm un investīciju radīta kapitāla vērtības pieauguma. Lai novērstu šaubas, jāprecizē, ka Callidus šajā Ierosinātajā Darījumā neveiks nekāda veida kompensāciju Ripplewood.

Ekskluzivitāte

Puses vienojas strādāt ekskluzīvi viena ar otru, lai īstenotu Ierosināto Darījumu. Ja kāda no Pusēm, vienpusēji pieņemot lēmumu, nolems tālāk neveikt Ierosināto Darījumu, vai arī būtisku līdzīgu darījumu ar Uzņēmumu, Puses tiks atbrīvotas no šī ekskluzivitātes nosacījuma.

Konfidencialitāte

Pusēm ir jāievēro konfidencialitāte saistībā ar šī Nosacījumu Uzskaitījuma esamību un nosacījumiem, kā arī saistībā ar jebkādu informāciju un materiāliem, kurus Puses izstrādās vai saņems saistībā ar Ierosināto Darījumu.

Vienojušies un piekrituši iepriekš minētajā datumā:

Ripplewood Advisors LLC                                                           Callidus Capital

Vārds: Christopher Minnetian                                           Vārds: Valdis Siksnis

Amats: General Counsel and Managing Director              Amats: Chairman of the Managememt Board

Datums: 2014.gada 15.aprīlis                                           Datums: 2014.gada 15.aprīlis

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

6

Sanāca kā vienmēr, bet ticiet – risinājums top, un vainīgi ir visi citi, tikai ne es

FotoStraujiem soļiem tuvojas jaunā mācību gada sākums - 2022./2023. mācību gadā noslēgsies trīs gadu pārejas periods, kurā tiek ieviesta pilnveidotā mācību pieeja. Gaidāmais mācību gads paredz jaunās pieejas ieviešanu 3., 6., 9., 12. klasei. Neraugoties uz to, ka pārejas periods tuvojas noslēgumam, pedagogi norāda uz mācību materiālu trūkumu. Kā skolotāja varu tikai piekrist, ka, ieviešot jauno saturu, primāri bija nepieciešams domāt par mācību materiālu izstrādi un pieejamību. Līdzīgi kā ar mācībām tikai valsts valodā – mēs apzināmies, ka rīcībai patiesībā bija jābūt krietni ātrāk, un to, cik būtiski nepalaist garām iespēju labot iepriekš neizdarīto. Arī mācību līdzekļu jautājumā notiek aktīvs darbs, lai dažādos mācību priekšmetos nodrošinātu jaunu mācību resursu un metodisko līdzekļu pieejamību.
Lasīt visu...

21

Vēlēšanas kā mazohistu prieki

FotoPēc Latvijas Televīzijas pasūtījuma tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS jūlijā ir veicis aptauju un konstatējis, kā Latvijas pilsoņi balsotu, ja vēlēšanas notiktu tūlīt.
Lasīt visu...

21

Kā Rīgai panākt Viļņu, Tallinu un Ziemeļeiropu? Laiks secinājumiem

FotoRīga ir vienīgā pilsēta Baltijas galvaspilsētu vidū, kurā mirstība pārsniedz dzimstību un no kuras aizbrauc vairāk cilvēku, nekā iebrauc. Tam par iemeslu var būt pietiekami lielais rīdzinieku skaits, kuri nav apmierināti nedz ar dzīvi pilsētā, nedz ar dzīves kvalitātes progresu laika gaitā. Kopš gadsimta sākuma straujāko attīstību Baltijas galvaspilsētu vidū piedzīvojusi Viļņa. Jau šobrīd Viļņa ir Baltijas lielākā ekonomika un bagātākā pilsēta; turpinoties līdzšinējai tendencei, iedzīvotāju skaita ziņā Viļņa var apsteigt Rīgu jau 2025. gadā.
Lasīt visu...

21

Vai Rīga ir labi finansēta pilsēta?

FotoPilsētas budžeta apmērs un tā izlietošanas efektivitāte lielā mērā nosaka to, cik kvalitatīva ir pilsētvide. To Eiropas pilsētu sarakstā, kuru iedzīvotāji ir visvairāk apmierināti ar dzīvi pilsētā, pārliecinošā vairākumā ir bagātākās pilsētas, tai skaitā Cīrihe, Kopenhāgena un Stokholma, kur pašvaldībām brīvi līdzekļi pilsētvidei. Kā ar pilsētas budžeta iespēju audzēšanu veicas Rīgai?
Lasīt visu...

21

Par rusifikācijas slavināšanas izbeigšanu

FotoPubliskās atmiņas centrs ir sabiedrības institūcija, privāto tiesību juridiskā persona, kura netiek finansēta ar dotācijām no vispārējiem nodokļu ieņēmumiem. 2022. gada 24. februārī centrs izdeva Satversmē nostiprinātās komunistiskā totalitārā režīma nosodīšanas pienākuma īstenošanas oficiālos vietvārdos ieteikumus, nosūtīja ieteikumus visām pašvaldībām, tajā skaitā Jūsu domei. Oficiālu domes atbildi centrs nav saņēmis.
Lasīt visu...

21

Parakstu vākšana referendumam par Satversmes 110. panta grozījumiem ir jāatkārto

FotoAr pietiekamu skaitu parakstu neatbalstītā "Latvijas vīru biedrības" ierosinātā parakstu vākšana referendumam par Satversmes 110. panta grozījumiem ir jāatkārto, taču, lai tā izdotos:
Lasīt visu...

6

Par Latvijas Republikas Satversmē noteiktā komunistiskā totalitārā režīma nosodīšanas pienākuma īstenošanu un rusifikācijas slavināšanas izbeigšanu

FotoCienījamie Augšdaugavas novada domes deputāti! Publiskās atmiņas centrs (turpmāk - centrs) ir sabiedrības institūcija, privāto tiesību juridiskā persona, kura netiek finansēta ar dotācijām no vispārējiem nodokļu ieņēmumiem.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Vairāku tiesnešu, tostarp AT senatores Andas Briedes atbildība par Covid-19 epidēmijas ierobežošanas pasākumu neievērošanu

Tiesnešu ētikas komisija, Tiesnešu disciplinārkolēģija un Disciplinārtiesa ir vērtējusi to, vai izpildvaras...

Foto

Ir tādi Satversmes tiesas spriedumi, kuru nepildīšana valdošo eliti nesatrauc itin nemaz

13. Saeimas laikā ir bijuši vairāki Satversmes tiesas spriedumi, par kuru neizpildi Valsts prezidents pat...

Foto

Kāpēc valsts aizsardzības dienestam – jā!

Jūlija sākumā aizsardzības ministrs Artis Pabriks vēstīja par ieceri izveidot valsts aizsardzības dienestu, kuram, sākot ar 2023. gadu, tiks pakļauti...

Foto

Par ārkārtas sociālo situāciju

Mums priekšā ir grūta ziema – dziļa energoresursu krīze, iespējams pandēmijas saasinājums. No tā, cik saprātīgi un solidāri spēsim sagatavoties gaidāmajiem pārbaudījumiem,...

Foto

Krievijas karš Ukrainā paātrinājis procesus sabiedrībā un daudziem atvēris acis

Krievijas karš Ukrainā paātrinājis procesus sabiedrībā un daudziem atvēris acis. Tas noticis par ukraiņu asins cenu...

Foto

Satversmes tiesa ir jālikvidē

Šodien, 25.jūlijā Latvija pirmajā vietā (LPV) Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniedza 4000 zīmju programmu un kandidātu sarakstu 14.Saeimas vēlēšanām. LPV savā 4000 zīmju programmā ir...

Foto

Ja mēs jautātu Jēzum pašam: "Skolotāj, kas ir ģimene?", mēs visdrīzāk saņemtu atbildi: "Kā ir rakstīts Dieva vārdā? Kā tu tur lasi?"

Mīļie draugi no Latvijas...

Foto

Atkal mani pārprot un nomelno!

Neprecīza ziņa par Latvijas Republikas Saeimas 2022.gada 14.jūlija grozījumiem Izglītības likumā ir radījusi satraukumu sociālajos tīklos un sabiedrībā. Ir pat parādījušies...

Foto

Skumji, ļoti skumji: atklāta vēstule sabiedrībai!

Jūs ziemā salsiet! Un daudzi arī nosals līdz nāvei! Bet "vietvalžiem" par to ir nospļauties, jo viņi būs siltumā un...

Foto

Kad Egils padzirdēja par „hūti”

Ar novēlošanos... bet vēlētos tomēr ieviest skaidrību tajā slavenajā "nācijas tēva" šmucē, kur viņš Gunāra Astras pieminekļa atklāšanā, ieskanoties valsts himnai,...

Foto

Par kartupeļiem un kolorado kāpuriem

Nenocietos un dažu Facebook lasīto rakstu iespaidā nolēmu izteikties sakarā ar valsts iekārtām, kuras esmu piedzīvojis un kurās ir dzīvojuši daudzi. Ak,...

Foto

Par sīkumiem, par bērnu audzināšanu

Es pelnu maizi, darbojoties tūrisma jomā. Ir forši, jo darbs ir brīvā dabā un ap Pāvilostu. Daru to nu jau 22...