Likvidators "Liepājas metalurga" pamatražotni plāno pārdot pēc "Latvijas kuģniecības" shēmas - "labākajam" pretendentam

Iesaki rakstu:

Velmera plānā apgalvots, ka administrators izvērtējis uzņēmuma mantas (ieķīlātās un neieķīlātās) pārdošanu un secinājis, ka kreditoru ieguvums no mantas pārdošanas uzņēmumu vai lietu kopības ietvaros būs augstāks, nekā pārdodot katru mantas vienību atsevišķi, par vērtību, kas nosakāma attiecīgā uzņēmuma ietvaros saimnieciskās darbības neturpināšanas (likvidācijas vērtība).

Tāpēc Velmers uzsākšot Liepājas metalurga mantas pārdošanu uzņēmumu vai lietu kopības ietvaros, nerīkojot izsoli, ja šādu atļauju saskaņā ar Maksātnespējas likuma 114.pantu un 116.pantu būs devuši uzņēmuma nodrošinātie kreditori, kuru vidū lielākais ir Latvijas valsts.

"Parādnieka ražotnes (uzņēmuma) sastāvā ietilpst metāla kausēšanas ražotne, kuras kapacitāte gada laikā sasniedz 900 000 tonnas sagataves un velmētava, kuras kopējā jauda ir 730 000 tonnas armatūras gadā. Ražotnes sastāvā ietilpst tehnoloģiskās iekārtas, nekustamie īpašumi un kustamā manta, kura saistīta ar ražotnes darbības nodrošināšanu," - šādi plānā aprakstīta bez izsoles pārdodamā Liepājas metalurga pamatražotne.

Velmers iecerējis ražotni pārdot bez izsoles, saskaņā ar pamatprincipiem, kas atgādina savulaik oligarhu rokās paslepus nonākušās Latvijas kuģniecības privatizācijas shēmas - uzņēmumu pārdot nevis atklātā izsolē, bet gan pēc sarežģītiem kritērijiem nosakāmā "labākā piedāvājuma" iesniedzējam.

Pietiek šodien publisko pilnu šo Velmera iecerētā "bezizsoles" plāna daļu:

"1)  Pārdošanas procesa uzsākšana:

-     Sākotnējās informācijas par Parādnieka pārdodamās ražotnes darbības nodrošināšanai nepieciešamās mantas kopumu (turpmāk — Uzņēmums) nosūtīšana potenciālajiem investoriem;

-     Attiecīga sludinājuma ar aicinājumu piedalīties Uzņēmuma pārdošanas procesā ievietošana vienā Latvijas un vienā starptautiskā biznesa izdevumā;

-     Konfidencialitātes līgumu noslēgšana ar interesi izrādījušajiem investoriem, kuriem ir laba investora reputācija, pieredze līdzīgu darījumu veikšanā, vai arī nozīmīga pieredze metalurģijas nozarē;

-     Informācijas Memoranda par Uzņēmumu nosūtīšana investoriem, kuri ir parakstījuši Konfidencialitātes līgumus, pievienojot Procesa vēstuli, kurā tiktu norādīti turpmākie procesa soļi, t.sk.:

-     Due Diligence organizēšanas termiņi un noteikumi;

-     Nesaistošo piedāvājumu iesniegšanas termiņi un tajos iekļaujamā informācija;

-     Investoru īsā saraksta (short-list) noteikšanas kritēriji un termiņi;

-     Saistošo piedāvājumu iesniegšanas termiņi un tajos iekļaujamā informācija;

-     Labākā piedāvājuma izvēles kritēriji un termiņi;

-     Nodomu līgumu un Pirkuma līguma noslēgšanas kārtība;

-     Darījuma pabeigšanas (closing) procedūra un termiņi.

-     Jautājumu un atbilžu procesa organizēšana ar interesi izrādījušajiem investoriem;

-     Informācijas sniegšana interesi izrādījušajiem investoriem par ekonomiskajiem, juridiskajiem un tehniskajiem aspektiem un piedāvāto Uzņēmuma pārdošanas darījuma struktūru;

-     Investoru tehnisko ekspertu vizīšu uz rūpnīcu organizēšana.

2)   Sākotnējā investoru piedāvājuma saņemšana, nosakot konkrētu datumu kā pēdējo brīdi

piedāvājuma iesniegšanai, kā arī nosakot, ka piedāvājumam ir jāsatur sekojoša informācija:

-     Iegādes pamatojums: Īss investora loģisks pamatojums iegādāties Uzņēmumu, tai skaitā īss apraksts par Uzņēmuma potenciālo attīstību nākotnē;

-     Finansiālais piedāvājums: Nesaistošs Uzņēmuma iegādes finansiālais piedāvājums, uzrādot iegādes cenu, kā arī galvenos iegādes nosacījumus;

-    Uzņēmuma iegādes finansējuma pieejamība: Investors norāda, vai Uzņēmuma iegāde tiks finansēta ar pašu līdzekļiem, vai banku finansējumu. Abos gadījumos būs nepieciešami apliecinājumi no trešajām pusēm, ka Darījuma indikatīvajā veikšanas brīdī finansējums atbilstoši Finansiālajam piedāvājumam investoram būs pieejams.

-     Novērtējums: Investora veiktās Uzņēmuma vērtības/cenas noteikšanas galvenie pieņēmumi un informācija, kas tika izmantota par bāzi attiecīgās vērtības noteikšanai;

-     Padziļinātās izpētes nepieciešamība: papildus nepieciešamās informācijas saraksts, informācijas detalizācijas pakāpe, lai spētu sniegt saistošu Uzņēmuma iegādes finansiālo piedāvājumu;

-     Nepieciešamie saskaņojumi: Jebkuru vadības, īpašnieku un regulatoru atļauju nepieciešamība, kurus investoram ir nepieciešams saņemt, lai investors spētu realizēt Uzņēmuma iegādes darījumu; aptuveni nepieciešamais laiks šādu atļauju saņemšanai;

-     Konsultanti: piesaistāmie konsultanti no investora puses Uzņēmuma iegādes darījuma realizācijai.

3)   Investoru īsā saraksta (short-list) izveidošana, balstoties uz saņemtajiem investoru sākotnējiem piedāvājumiem. Piedāvātie investoru izvēles kritēriji ir sekojošie:

-     Investora noteiktā Uzņēmuma iegādes cena;

-     Uzņēmuma cenas saņemšanas nosacījumi, t.i.- maksājums darījuma notikšanas brīdī, atliktie maksājumi, nosacījumi maksājumu veikšanai, finansējuma pieejamība, u.c.;

-     Investora spēja nodrošināt ātru Uzņēmuma iegādes darījuma notikšanu, ko lielā mērā nosaka investoram nepieciešamie saskaņojumi, finansiālo līdzekļu pieejamība, kā arī piesaistīto konsultantu reputācija.

4)   Papildus informācijas sagatavošana un sniegšana investoriem;

5)   Galējo, saistošo piedāvājumu saņemšana, nosakot konkrētu datumu kā pēdējo brīdi piedāvājuma iesniegšanai;

6)   Labākā piedāvājuma izvērtēšana, balstoties uz tiem pašiem kritērijiem, kā investoru īsā saraksta izveidošanā;

7)   Darījuma pabeigšanas procesa organizēšana, sekojošā kārtībā:

-     Uzņēmuma iegādes līgumu sagatavošana un saskaņošana;

-     Darījuma kontu atvēršana;

-     Nepieciešamo atļauju saņemšanas organizēšana;

-     Naudas līdzekļu ieskaitīšana darījuma kontos;

-     Cenas saņemšanas nosacījumu izpilde;

-     Naudas līdzekļu izskaitīšana no darījuma konta un darījuma pabeigšana."

Rīt Pietiek publicēs Velmera iecerēto Liepājas metalurga mantas pārdošanas plānu pilnā apmērā.

Seko mums